Between a rock and a hard Place – the litigation risk faced by an executor/beneficiary

EnglishflagThe role of an executor in an Inheritance Act claim is to assist the court, and CPR Part 57 sets out the executor’s duties once proceedings have been issued under the Inheritance Act.

An executor who is not a beneficiary is required to adopt a neutral stance and to confine his role to: providing details of the estate assets; obtaining the grant; and maintaining a back seat stance with regard to the litigation, leaving the claimant and beneficiaries to liaise directly regarding the claim.

The executor’s duty to execute the terms of the will does not extend to defending the beneficial interests in it from attack. Taking a partisan role in the litigation can expose the executor to having a substantial part of his costs disallowed. Where an executor is also a beneficiary, the executor and his legal advisors must ensure that there is no conflict of interest between his role as an executor of the estate, and as a beneficiary under the will. If there is a likelihood of a conflict it is better to err on the side of caution, and I can advise on the options available in a specific case.

Claims under the Inheritance Act are claims against the individual rights of the beneficiaries of the estate, and not claims against the estate as a whole. An executor has no power to compromise claims pursuant to s.15 Trustee Act 1925 without reference to the beneficiaries. If the beneficiaries wish the executor to assume that role, the appropriate course for him to adopt is to seek to negotiate a compromise with the authority of the beneficiaries with suitable indemnities as to costs. If any children or protected persons are affected or if any real doubt exists as to the propriety of any negotiated compromise, the executor must also apply to the court for approval of any resulting compromise using the procedure available under paragraph 1.A of Practice Direction 64A of the Civil Procedure Rules 1998.

Despite the need to maintain a neutral position in his capacity as an executor, the executor should, at an early stage, disclose information and documents relating to the value of the estate (e.g. copy valuations and draft estate accounts) and any other information/documentation in his possession or control which is of relevance to any claim under the Inheritance Act, with a view to facilitating an early resolution of the claim. The Practice Direction to the Civil Procedure Rules dealing with pre-action conduct provides that in cases not covered by any approved protocol, the court will expect the parties to act reasonably in exchanging information of relevance to the claim and generally in trying to avoid the necessity for proceedings. Where an Inheritance Act claim has been brought it is advisable for the parties to agree to follow the ACTAPS Practice Guidance for the Resolution of Probate and Trust Disputes.

Recent cases:

Taylor v Saunders [LTL 19 July 2012].

Wharton v Bancroft [2012] WTLR 727.

Shovelar v Lane [2011] WTLR 1411.

For more information please visit the ‘Will and Trust Disputes’ page at www.carlislam.co.uk.

My new training course

In 2014 I am available throughout the UK to present a new professional training course entitled ‘Professional negligence and rectification claims’.

The course:

  • outlines the legal framework and principles applied by the court when determining liability where a claim has been brought against a solicitor, accountant, CTA, financial advisor, or will writer, on the grounds of negligence in providing tax advice, estate planning advice, and drafting a will/trust;
  • examines the losses that in principle are recoverable (illustrated by recent awards made by the court);
  • explains the availability of the equitable remedy of rectification and the civil procedure for making a claim in the Chancery Division; and
  • concludes with a discussion of risk management strategy: carve-outs from the professional advisor’s retainer; limitation and exclusion clauses; and disclaimers.

Recent cases discussed in the course include: Day v Day (2013); Gabriel v Little (2012); Joshi v Mahida (2013); Mason & Ors v Mills & Reeve (a firm) (2011) and Mehjoo v Harben Barker (2013).

If you organise professional training courses and would like to talk to me about presenting a course at a venue and event you can arrange, please send an e-mail to carl@ihtbar.

For private client practitioners around the world, video and podcast recordings of the entire course will be available to download in the subscription area at www.wealthplanning.tv in 2014, as part of any paid subscription.

For more information about the course please visit the ‘Courses’ page at www.carlislam.co.uk.

Wealth Planning TV (www.wealthplanning.tv)

I am developing a ‘Wealth Planning Courses’ page underneath the video window on the home page of the Wealth Planning TV website (www.wealthplanning.tv) on which adverts about tax conferences can be posted. If you are a conference organiser and would like to advertise an international wealth and tax planning conference on the page please send an email to carl@ihtbar.com. To view the ranking of the website on page 1 of the worldwide web please google ‘wealth planning.’

 

French-flagEntre le marteau et l’enclume ? – Le risque de litiges rencontrés par un exécuteur / bénéficiaire

Le rôle de l’exécuteur testamentaire d’une revendication de loi sur les successions est d’aider la cour, et CPR partie 57 énonce les obligations de l’exécuteur une fois la procédure a été délivré en vertu de la Loi sur les successions .

Un exécuteur testamentaire qui n’est pas un bénéficiaire est tenu d’adopter une position de neutralité et de limiter son rôle à : fournir des détails sur les actifs de la succession , l’obtention de la subvention , et le maintien d’une position de siège arrière en ce qui concerne le contentieux , laissant le demandeur et les bénéficiaires de en liaison directe sur la créance .

Le devoir de l’ exécuteur testamentaire d’exécuter les termes du testament ne s’étend pas à la défense des intérêts bénéficiaires dans de toute attaque . Assumer un rôle partisan dans le litige peut exposer l’exécuteur testamentaire d’avoir une partie substantielle de ses coûts refusés . Lorsqu’un exécuteur testamentaire est également un bénéficiaire , l’exécuteur et ses conseillers juridiques doivent s’assurer qu’il n’y a aucun conflit d’intérêts entre son rôle en tant que liquidateur de la succession , et en tant que bénéficiaire du testament . S’il ya un risque de conflit , il est préférable de pécher par excès de prudence , et je peut vous conseiller sur les options disponibles dans un cas particulier .

Revendications en vertu de la Loi sur les successions sont réclamations contre les droits individuels des bénéficiaires de la succession , et pas les réclamations contre la succession dans son ensemble. Un exécuteur testamentaire n’a pas le pouvoir de faire des compromis en vertu de l’ article 15 affirme fiduciaire loi de 1925 sans faire référence aux bénéficiaires. Si les bénéficiaires souhaitent que l’ exécuteur testamentaire d’assumer ce rôle, le cours approprié pour lui à adopter est de chercher à négocier un compromis avec l’autorité des bénéficiaires des indemnités appropriées quant aux dépens . Si des enfants ou des personnes protégées sont touchés ou si un doute réel existe quant à la convenance de tout compromis négocié , l’exécuteur doit également s’adresser au tribunal pour approbation de tout compromis résultant selon la procédure prévue à l’alinéa 1.A de 64A Direction de pratique des Règles de procédure civile de 1998 .

Malgré la nécessité de maintenir une position neutre en sa qualité d’exécuteur testamentaire , le liquidateur doit , à un stade précoce , divulguer des informations et documents relatifs à la valeur de la succession (par exemple, les évaluations de copie et les projets de comptes de la succession ) et toute autre information / documentation en sa possession ou sous le contrôle qui est pertinent pour toute réclamation en vertu de la loi sur les successions , en vue de faciliter un règlement rapide de la demande. La Direction de la pratique des règles de procédure civile relatives à la conduite de pré- action prévoit que dans les cas non couverts par un protocole approuvé , le tribunal s’attendra les parties à agir raisonnablement en échangeant des informations pertinentes à la demande et en général en essayant d’éviter la nécessité pour les procédures . Lorsqu’une demande de loi sur les successions a été porté , il est conseillé aux parties de s’engager à suivre le Guide de bonnes pratiques de ACTAPS pour la résolution des différends homologation et la confiance .

Des cas récents :

Taylor v Saunders [ LTL 19 Juillet 2012] .

Wharton v Bancroft [ 2012] WTLR 727.

Shovelar v Lane [ 2011] WTLR 1411.

Pour plus d’informations s’il vous plaît visitez la volonté et la confiance des différends de la page à www.carlislam.co.uk .

Mon nouveau cours de formation

En 2014, je suis disponible tout au long du Royaume-Uni à présenter un nouveau cours de formation professionnelle intitulé « négligence professionnelle et de demandes de rectification .

Le parcours:

• décrit le cadre juridique et les principes appliqués par le tribunal lors de la détermination des responsabilités lorsqu’une réclamation a été déposée contre un avocat, comptable , CTA, conseiller financier, ou la volonté écrivain , en raison de la négligence dans la prestation de conseils fiscaux, conseils de planification successorale , et rédaction d’un testament / confiance ;

• examine les pertes qui en principe sont récupérables ( illustré par des prix récemment par le tribunal);

• explique la disponibilité de la solution équitable de rectification et de la procédure civile pour déposer une demande à la Division de la Chancellerie , et

• conclut par une discussion sur la stratégie de gestion des risques : carve- outs de la retenue de la conseiller professionnel ; limitation et l’exclusion clauses et avertissements .

Des cas récents traités dans le cours incluent: Day Day V ( 2013); Gabriel v Little ( 2012); Joshi v Mahida ( 2013); Mason & Ors v Mills & Reeve ( une entreprise ) (2011) et Mehjoo v Harben Barker (2013 ) .

Si vous organisez des cours de formation professionnelle et que vous souhaitez me parler de la présentation d’un cours dans un lieu et un événement , vous pouvez organiser , s’il vous plaît envoyez un e -mail à carl @ ihtbar .

Pour les praticiens de clients privés à travers le monde , vidéo et podcasts enregistrements de l’ensemble du cours sera disponible au téléchargement dans la zone d’abonnement au www.wealthplanning.tv en 2014 , dans le cadre d’un abonnement payant.

Pour plus d’ informations sur le cours s’il vous plaît visitez la page « Cours d’au www.carlislam.co.uk .

Wealth Planning TV ( www.wealthplanning.tv )

Je développe la page un « Planification de patrimoine Cours de dessous de la fenêtre de la vidéo sur la page d’accueil du site de la télévision de planification du patrimoine ( www.wealthplanning.tv ) sur lequel annonces sur les conférences de l’impôt peuvent être affichés . Si vous êtes un organisateur de conférences et aimeriez afficher une fortune internationale et la conférence de planification fiscale sur la page s’il vous plaît envoyez un courriel à carl@ihtbar.com . Pour consulter le classement du site sur la page 1 du Web, veuillez google dans le monde entier «planification de la richesse. ”

 

German flagZwischen einem Felsen und einer harten Stelle ? – Das Risiko von Rechtsstreitigkeiten von einem Testamentsvollstrecker / Empfänger konfrontiert

Die Rolle eines Testamentsvollstrecker in einer Erbgesetz Anspruch ist es, dem Gericht helfen , und CPR Teil 57 legt die Vollstrecker der Aufgaben wenn das Verfahren nach der Vererbung Act ausgestellt worden sein .

Ein Testamentsvollstrecker , der nicht ein Empfänger erforderlich ist, um eine neutrale Haltung einzunehmen und zu seiner Rolle zu beschränken : mit Angaben über die Immobilienvermögen ; Erhalt der Finanzhilfe und die Aufrechterhaltung einer Rücksitz Haltung im Hinblick auf den Rechtsstreit , so dass der Kläger und die Begünstigten Verbindung setzen direkt über die Forderung .

Der Testamentsvollstrecker hat die Pflicht, die Bedingungen des Willens auszuführen gilt nicht für die Verteidigung der Interessen von Vorteil darin von Angriff zu verlängern. Einen Partisanen Rolle in dem Rechtsstreit können den Executor auf einen wesentlichen Teil seiner Kosten aberkannt freizulegen. Wo ein Testamentsvollstrecker ist auch ein Empfänger , muss der Testamentsvollstrecker und seine juristischen Berater sicherzustellen, dass es keinen Interessenkonflikt zwischen seiner Rolle als Testamentsvollstrecker und als Begünstigter im Rahmen des Willens. Wenn es eine Wahrscheinlichkeit eines Konflikts ist es besser, auf der Seite der Vorsicht irren , und ich kann über die verfügbaren Optionen in einem bestimmten Fall zu beraten.

Ansprüche aus dem Inheritance Act sind Forderungen gegen die individuellen Rechte der Begünstigten des Anwesens, und nicht gegen den Nachlass als Ganzes. Ein Testamentsvollstrecker hat keine Macht, Ansprüche gemäß S.15 Trustee Act 1925 Kompromiss ohne Bezug zu den Begünstigten . Wenn die Begünstigten den Testamentsvollstrecker wollen , um diese Rolle zu übernehmen, ist der geeignete Kurs für ihn zu übernehmen , zu versuchen, einen Kompromiss mit der Autorität der Begünstigten mit geeigneten Entschädigungen über die Kosten zu verhandeln. Sollten Kinder oder geschützten Personen betroffen sind oder wenn eine wirkliche Zweifel bestehen an der Rechtmäßigkeit eines ausgehandelten Kompromiss , der Vollstrecker muss auch an das Gericht wenden für die Zulassung der daraus resultierende Kompromiss unter Verwendung des Verfahrens unter Punkt 1 A of Practice Direction 64A der Civil Procedure Rules 1998 .

Trotz der Notwendigkeit , eine neutrale Position in seiner Eigenschaft als Testamentsvollstrecker zu erhalten, sollte der Testamentsvollstrecker , in einem frühen Stadium , die Informationen und Dokumente im Zusammenhang mit dem Wert des Nachlasses (zB Kopie Bewertungen und Entwurf estate Konten) und sonstige Informationen / Dokumentation in seinem Besitz oder Kontrolle, die von Bedeutung für jeden Anspruch unter dem Inheritance Act ist , im Hinblick auf die Erleichterung der eine baldige Lösung des Anspruchs. The Practice Direction zu den Civil Procedure Rules Umgang mit pre-action Verhalten sieht vor, dass in Fällen, die nicht von einem genehmigten Protokoll abgedeckt , wird das Gericht erwarten, dass die Parteien vernünftig handeln beim Austausch von Informationen mit Relevanz für den Anspruch und in der Regel bei dem Versuch, die Notwendigkeit zu vermeiden für Verfahren . Wo ein Erbgesetz Anspruch gebracht wurde , ist es ratsam für die Parteien vereinbaren, die ACTAPS Practice Guidance für die Auflösung von Nachlassgericht und Vertrauen Streitigkeiten folgen .

Die jüngsten Fälle :

Taylor v Saunders [ LTL 19. Juli 2012 ] .

Wharton v Bancroft [2012 ] 727 WTLR .

Shovelar v Lane [2011] WTLR 1411 .

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die ” Will und Vertrauen Disputes ‘ Seite an www.carlislam.co.uk .

Mein neuer Lehrgang

Im Jahr 2014 bin ich in ganz Großbritannien zur Verfügung , um eine neue berufliche Ausbildung mit dem Titel ” Professionelle Fahrlässigkeit und Berichtigung Ansprüche ‘ zu präsentieren.

Der Kurs :

• einen Überblick über die rechtlichen Rahmenbedingungen und Grundsätze durch das Gericht auf die Festlegung der Haftung , wenn ein Anspruch gegen einen Anwalt, Steuerberater , CTA , Finanzberater , oder wird Schriftsteller gebracht worden , auf dem Gelände der Fahrlässigkeit in der Steuerberatung , Nachlassplanung Beratung und Abfassung eines Testaments / Vertrauen ;

• untersucht die Verluste, die im Prinzip sind erstattungsfähig ( dargestellt durch die jüngsten Auszeichnungen durch das Gericht gemacht );

• erklärt die Verfügbarkeit des gerechten Heilmittel der Berichtigung und das Zivilverfahren für die Ansprüche in der Chancery Division , und

• schließt mit einer Diskussion von Risikomanagement-Strategie : Carve- outs von der professionellen Beraters Halter ; Begrenzung und Ausschlussklauseln und Haftungsausschlüsse.

Die jüngsten Fälle im Laufe behandelt: v Day Day ( 2013); Gabriel v Little ( 2012) ; Joshi v Mahida ( 2013); Mason & Ors v Mills & Reeve ( eine Firma ) (2011) und Mehjoo v Harben Barker (2013 ) .

Wenn Sie professionelle Schulungen organisieren und möchte mich zu präsentieren einen Kurs an einem Veranstaltungsort und Event könnt ihr euch zu sprechen, senden Sie bitte eine E-Mail an carl @ ihtbar .

Für Privatkunden Praktiker rund um die Welt -, Video- und Podcast- Aufnahmen des gesamten Kurses zur Verfügung stehen wird in der Subskription Bereich bei www.wealthplanning.tv im Jahr 2014 downloaden , als Teil einer kostenpflichtiges Abonnement .

Für weitere Informationen über den Kurs besuchen Sie bitte die ‘ Kurse ‘ Seite an www.carlislam.co.uk .

Wealth Planning TV ( www.wealthplanning.tv )

Ich entwickle eine ” Wealth Planning Courses ‘ Seite unter dem Video -Fenster auf der Homepage des Wealth Planning -TV-Website ( www.wealthplanning.tv ), auf denen Anzeigen über Steuern Konferenzen gebucht werden können . Wenn Sie ein Organisator der Konferenz und würden gerne eine internationale Reichtum und Steuerplanung Konferenz auf der Seite werben senden Sie bitte eine E-Mail an carl@ihtbar.com . Um das Ranking der Website auf Seite 1 des World Wide Web zu sehen bitte google ‘ Vermögensplanung . ‘

 

Italian flagTra l’incudine e il martello ? – Il rischio di contenzioso affrontato da un esecutore / beneficiario

Il ruolo di un esecutore di una richiesta di legge sull’eredità è quello di assistere la corte , e CPR Part 57 stabilisce i compiti del esecutore volta procedimento sono stati emessi ai sensi della legge di successione .

Un esecutore che non è un beneficiario è tenuto ad adottare una posizione neutrale e di limitare il suo ruolo di : fornire i dettagli delle attività immobiliari, l’ ottenimento della concessione , e il mantenimento di una posizione di secondo piano per quanto riguarda il contenzioso , lasciando l’attore e beneficiari di entrare in collegamento diretto per quanto riguarda l’affermazione.

Il dovere della esecutore di eseguire i termini della volontà non si estende alla difesa degli interessi benefici in esso da un attacco . Assunzione di un ruolo partigiano nella controversia può esporre l’esecutore ad avere una parte sostanziale dei suoi costi non deducibili . Dove un esecutore è anche un beneficiario , l’esecutore ed i suoi consiglieri giuridici devono garantire che non vi è alcun conflitto di interessi tra il suo ruolo di esecutore testamentario , e come un beneficiario sotto la volontà . Se vi è un rischio di un conflitto è meglio peccare per eccesso di cautela, e posso consigliare le opzioni disponibili in un caso specifico .

Reclami in base alla legge di successione sono rivendicazioni contro i diritti individuali dei beneficiari dell’eredità , e non crediti nei confronti della proprietà nel suo complesso. Un esecutore non ha alcun potere di compromettere domande a titolo S.15 Trustee Act 1925 , senza riferimento ai beneficiari. Se i beneficiari desiderano l’esecutore ad assumere quel ruolo , il corso adatto a lui di adottare è quello di cercare di negoziare un compromesso con l’autorità dei beneficiari con indennità adeguate per quanto riguarda i costi . Se i bambini o persone protette sono colpiti o se un reale dubbio circa la correttezza di qualsiasi compromesso negoziato , l’esecutore deve valere anche per la Corte per l’approvazione di qualsiasi compromesso risultante utilizzando il procedimento disponibile ai sensi del paragrafo 1, parte pratica 64A direzione del regolamento di procedura civile del 1998.

Nonostante la necessità di mantenere una posizione neutrale nella sua qualità di esecutore testamentario , l’esecutore deve , in una fase iniziale , comunicano le informazioni ei documenti relativi al valore della proprietà ( ad esempio, valutazioni copia e progetti di conti immobiliari ) e di ogni altra informazione / documentazione in suo possesso o controllo , che è rilevante per qualsiasi richiesta ai sensi della legge di successione , al fine di agevolare una rapida risoluzione del reclamo. La Direzione pratica alle norme di procedura civile che si occupano di comportamento pre- azione prevede che, nei casi non coperti da alcun protocollo approvato , il giudice si aspetterà alle parti di agire ragionevolmente in scambio di informazioni rilevanti per l’ affermazione e in generale nel tentativo di evitare la necessità per il procedimento. Qualora una richiesta di legge sull’eredità è stato portato è consigliabile per le parti ad accettare di seguire la ACTAPS pratica dell’orientamento per la risoluzione di controversie di successione e di fiducia .

Casi recenti :

Taylor v Saunders [ LTL 19 luglio 2012 ] .

Wharton v Bancroft [2012 ] WTLR 727 .

Shovelar v Lane, [2011 ] WTLR 1411.

Per ulteriori informazioni si prega di visitare il ‘ Will e fiducia le controversie « pagina alla www.carlislam.co.uk .

Il mio nuovo corso di formazione

Nel 2014 io sono disponibile in tutto il Regno Unito per presentare un nuovo corso di formazione professionale dal titolo ‘ negligenza professionale e le rivendicazioni di rettifica ‘ .

Il corso :

• delinea il quadro giuridico ei principi applicati dal giudice nel determinare la responsabilità in cui la richiesta è stata portata contro un avvocato, commercialista , CTA , consulente finanziario , o volontà scrittore , per motivi di negligenza nella consulenza fiscale, consulenza pianificazione immobiliare , e redigere un testamento / fiducia ;

• esamina le perdite che in linea di principio sono recuperabili ( illustrata dai recenti riconoscimenti da parte della Corte) ;

• spiega la disponibilità del rimedio equo di rettifica e di procedura civile, per fare un reclamo nel Chancery Division , e

• conclude con una discussione della strategia di gestione del rischio : intagliare -outs dal fermo del consulente professionale; clausole di limitazione ed esclusione , e rinunce .

I recenti casi trattati nel corso includono: v Giorno Giorno ( 2013) ; Gabriel v Little ( 2012) ; Joshi v Mahida ( 2013), Mason & Ors v Mills & Reeve ( una ditta ) ( 2011) e Mehjoo v Harben Barker (2013 ) .

Se si organizzano corsi di formazione professionale e vuoi parlare con me di presentare un corso in un luogo e l’evento si può organizzare , si prega di inviare una e-mail a Carl @ ihtbar .

Per i praticanti clienti privati ​​in tutto il mondo , di video e podcast di registrazioni di tutto il corso saranno disponibili per il download nell’area abbonamento a www.wealthplanning.tv nel 2014 , come parte di qualsiasi abbonamento a pagamento .

Per ulteriori informazioni sul corso si prega di visitare la pagina ” Corsi ” a www.carlislam.co.uk .

Wealth Planning TV ( www.wealthplanning.tv )

Sto sviluppando una pagina ” Corsi di Wealth Planning ” sotto la finestra del video sulla home page del sito web di TV Wealth Planning ( www.wealthplanning.tv ) sul quale possono essere pubblicate inserzioni su conferenze fiscali . Se sei un organizzatore di congressi e vuoi pubblicizzare un patrimonio internazionale e fiscale conferenza programmatica sulla pagina si prega di inviare una mail a carl@ihtbar.com . Per visualizzare la classifica del sito a pagina 1 del web, per favore google in tutto il mondo ‘ pianificazione patrimoniale . ‘

 

Spanish flagEntre la espada y la pared ? – El riesgo de litigio enfrentado por un ejecutor / beneficiario

El papel de un albacea en un reclamo de Ley de sucesiones es asistir a la corte, y CFR Parte 57 establece las obligaciones del albacea si el procedimiento se han expedido en virtud de la Ley de Sucesiones .

El albacea que no se requiere un beneficiario de adoptar una postura neutral y limitar su papel a: todos los detalles de los activos inmobiliarios ; obtener la concesión y el mantenimiento de una postura asiento trasero con respecto al litigio , dejando a la demandante y los beneficiarios enlace directamente con respecto a la reclamación.

El deber del ejecutor para ejecutar los términos de la voluntad no se extiende a la defensa de los derechos de usufructo en el mismo de los ataques. Tomando un papel partidista en el litigio puede exponer el ejecutor de tener una parte sustancial de sus costos no permitidos. Cuando un ejecutor es también un beneficiario , el ejecutor y sus asesores legales deben asegurarse de que no hay conflicto de intereses entre su papel como albacea de la herencia , y como beneficiario de la voluntad. Si existe la probabilidad de un conflicto , es mejor errar por el lado de la precaución , y me puede aconsejar sobre las opciones disponibles para un caso concreto .

Cualquier reclamación de Ley de sucesiones son demandas contra los derechos individuales de los beneficiarios de la herencia , y no créditos contra la masa en su conjunto. El albacea no tiene poder para comprometer reclamaciones en virtud del s.15 Trustee Act 1925 sin hacer referencia a los beneficiarios. Si los beneficiarios desean que el albacea de asumir ese papel , el curso adecuado para él para adoptar es tratar de negociar un acuerdo con la autoridad de los beneficiarios con indemnizaciones adecuadas en materia de costas . Si alguno de los niños o de las personas protegidas se ven afectados o si existe alguna duda real en cuanto a la conveniencia de cualquier acuerdo negociado , el ejecutor también deben recurrir a los tribunales para la aprobación de cualquier compromiso resultante utilizando el procedimiento en virtud del apartado 1.A de 64A Dirección Práctica de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1998 .

A pesar de la necesidad de mantener una posición neutral en su calidad de albacea , el albacea debe , en una primera etapa , divulgar información y documentos relacionados con el valor de la propiedad (por ejemplo, las valoraciones de copia y el proyecto de cuentas de bienes ) y cualquier otra información y / o documentación en su posesión o control, que tengan relación con cualquier reclamación bajo la Ley de sucesiones , con el fin de facilitar una pronta resolución de la reclamación. La directriz práctica de las normas de procedimiento civil que se ocupan de la conducta pre – acción establece que en los casos no previstos en los protocolos aprobados , el tribunal esperará a las partes a actuar razonablemente en el intercambio de información relevante para la reclamación y, en general para tratar de evitar la necesidad para los procedimientos . Cuando una reclamación Ley de sucesiones se ha puesto , es aconsejable que las partes de acuerdo en seguir el ACTAPS Práctica Guía para la Resolución de Disputas Sucesiones y Confianza .

Casos recientes :

Taylor v Saunders [ LTL 19 de julio 2012 ] .

Wharton v Bancroft [ 2012 ] WTLR 727.

Shovelar v carril [ 2011 ] WTLR 1411.

Para obtener más información, visite la ‘ Voluntad y confianza Controversias ” en la página www.carlislam.co.uk .

Mi nuevo curso de formación

En 2014 estoy disponible en todo el Reino Unido para presentar un nuevo curso de formación profesional titulado «negligencia profesional y reclamaciones de rectificación ” .

El curso :

• define el marco legal y los principios aplicados por el tribunal para determinar la responsabilidad , si la solicitud ha sido presentada contra un abogado , contador, CTA , asesor financiero , o la voluntad escritor, por razones de negligencia en el asesoramiento fiscal , asesoramiento de planificación de sucesión , y la redacción de un testamento / confianza ;

• examina las pérdidas que , en principio, son recuperables (ilustrado por recientes sentencias dictadas por el tribunal) ;

• explica la disponibilidad de la solución equitativa de la rectificación y el procedimiento civil de reclamación de la División de la Cancillería , y

• concluye con una discusión de la estrategia de gestión de riesgos: escisiones de retención del asesor profesional, las cláusulas de limitación y exclusión , y renuncias .

Los recientes casos tratados en el curso son: Día V ( 2013 ), Gabriel v Little ( 2012 ) ; Joshi v Mahida ( 2013 ), Mason & Ors v Mills & Reeve (firma ) (2011) y Mehjoo v Harben Barker ( 2013 ) .

Si organiza cursos de formación profesional y quieres hablar conmigo sobre la presentación de un curso en un lugar y el evento se puede organizar , por favor envíe un e -mail a carl @ ihtbar .

Para los practicantes de clientes privados de todo el mundo , vídeos y grabaciones de podcast de todo el curso estará disponible para descargar en la zona suscripción en www.wealthplanning.tv en 2014 , como parte de una suscripción de pago .

Para obtener más información sobre el curso , por favor visite la página de ” Cursos ” en www.carlislam.co.uk .

Wealth Planning TV ( www.wealthplanning.tv )

Estoy desarrollando una página de ” Cursos de planificación riqueza” debajo de la ventana de vídeo en la página principal del sitio web de televisión Planificación Patrimonio ( www.wealthplanning.tv ) en que anuncios sobre conferencias fiscales pueden ser publicados . Si usted es un organizador de la conferencia y desea anunciar una riqueza y conferencia internacional de planificación fiscal en la página , por favor envíe un correo electrónico a carl@ihtbar.com . Para ver el ranking de la página web en la página 1 de la web en todo el mundo por favor google ‘ planificación patrimonial .

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