Cutting the Gordian Knot – Is the joint-marketing of IHT planning services provided by Solicitors and Chancery Barristers in the public interest?

Originally posted on February 11, 2013 by Carl

Where a firm of Solicitors has family and commercial law expertise and plans to provide an IHT planning service for owner-manager and other private clients but lacks an in-house IHT planning resource, a solution is to work with a member of the Chancery Bar who can provide an IHT planning, will/trust drafting, and advisory support service. This is particularly useful in the event of: subsequent estate planning reviews; if HMRC make a challenge after the testator’s death; if a trustee seeks legal advice about duties and the exercise of powers; if an Inheritance Act claim is made; or if a beneficiary action is threatened, because the Barrister will have been involved in the planning and drafting process from the start, and will be familiar with the documents and facts in the case. The spin-offs in terms of generating new business for solicitors are transactional: re-structuring ownership of assets; drafting wills trusts and contracts (for example a shareholders’ or LLP members’ agreement); probate; and may result in the provision of a broader wealth planning and preservation service for their ‘dynastic’ family business and non-dom clients, including for example international corporate tax planning, which where pertinent, is frequently ignored or overlooked in estate planning. To read about the potential benefits of Solicitors and Chancery Barrister TEP’s working together you can download my free ‘Inheritance Tax Planning Guide’ at www.ihtbar.com. However, my understanding is that if a firm of Solicitors inform clients in a letter (or state on their website), that the firm can provide a holistic and joined-up estate planning service working in tandem with a named specialist Barrister (who approved the announcement), this infringes the prohibition in the Bar Code of Conduct against working in association. That is so even though the Barrister is instructed directly by the lay client (if a direct access Barrister), or by the Solicitor acting as a ‘gateway’. Where a complex and high value estate planning matter requires assembly of a multi-disciplinary team to develop a holistic and joined-up strategy, unless Solicitors and Barristers are permitted to market services as a working team, how are the public going to find appropriate ‘lead-advisor’ Solicitors to appoint as project-managers and to be a gateway for the development and implementation of bespoke and comprehensive inheritance planning?

I am just beginning to market Wealth Planning TV (www.wealthplanning.tv). For Accountants, Chartered Tax Advisors, Solicitors, Barristers, Legal Executives, STEP members, Financial Advisors, Banks, and Family Offices worldwide, this website is an online legal resource (accessible on PC’s, ipads, and iphones) which contains tax podcasts and planning videos. For the non-accredited component of their annual CPD quota, a practitioner can earn self-certifying CPD points ‘on the go’ by listening to and watching programmes about Inheritance Tax and family wealth planning. An application will be made to the SRA in May to provide accredited CPD training programmes for solicitors through the internet. The website also contains videos for members of the public designed to demystify the planning process and start a discussion within the family about what needs to be done to put their house in order.

In the first series of videos I discuss domicile, and in the next series I will discuss the new statutory residence test, which should be available to watch in April. This will be followed by a series of programmes about Inheritance Tax planning (including planning for non-doms). Later in the year I plan to record a series of programmes about tax avoidance, tax mitigation, and the new General Anti-Abuse Rule (the ‘GAAR’). To view the full list of contents of the website (which also contains links to legislation, treaties, and case transcripts) please visit www.wealthplanning.tv and click on the ‘Site Contents’ page top left.

For advertising I am in the process of designing three new pages: Lifestyle & Luxury; Philanthropy; and Wealth Planning Services – which appear in the middle of the home page, so please take a look. Adverts are paid for per click. The only up-front cost you pay is to our website designer for uploading an approved advert.

Trancher le nœud gordien – Le co-commercialisation des services de planification IHT fournis par les avocats et avoués de la chancellerie dans l’intérêt public?

Lorsqu’une entreprise possède une expertise des avocats droit de la famille et commerciale et prévoit de fournir un service de planification IHT pour propriétaire-dirigeant et d’autres clients privés mais il lui manque un en interne IHT la planification des ressources, une solution est de travailler avec un membre du Barreau de la chancellerie qui peut fournir une planification IHT, sera / confiance élaboration et service de soutien consultatif. Ceci est particulièrement utile dans les cas suivants: les examens ultérieurs de planification successorale, si HMRC faire un défi après le décès du testateur, si le syndic demande des conseils juridiques sur les droits et l’exercice des pouvoirs, si une réclamation loi sur les successions est faite, ou si un bénéficiaire l’action est menacée, parce que l’avocat aura été impliqué dans le processus de planification et de rédaction dès le début, et se familiariser avec les documents et les faits de l’affaire. Les retombées en termes de création de nouvelles entreprises pour les notaires sont transactionnelles: la restructuration propriété des biens, la rédaction des testaments et fiducies de contrats (par exemple, un pacte d’actionnaires ou des membres LLP »accord); homologation, et peut résulter en la fourniture d’un planification générale de la richesse et du service préservation de leur entreprise familiale «dynastique» et non dom clients, y compris par exemple la planification internationale impôt sur les sociétés, qui, où pertinente, est souvent ignoré ou négligé dans la planification successorale. Pour en savoir plus sur les avantages potentiels de la chancellerie et des Procureurs Avocat à la Cour TEP est de travailler ensemble, vous pouvez télécharger gratuitement mon “Guide de planification fiscale Héritage» àwww.ihtbar.com. Cependant, je crois comprendre que si un cabinet d’avocats d’informer les clients dans une lettre (ou un état sur leur site), que l’entreprise peut offrir une approche holistique et coordonnée de services de planification successorale travaillant en tandem avec un spécialiste nommé avocat (qui a approuvé le annonce), celui-ci enfreint l’interdiction dans le Code de conduite contre la barre de travailler en association. Il en est ainsi même si l’avocat est chargé directement par le client laïque (si un accès direct Barrister), ou par le solliciteur agissant comme une «passerelle». Si une question complexe et de haute valeur planification successorale nécessite constitution d’une équipe pluridisciplinaire pour développer une approche holistique et coordonnée de la stratégie, à moins avoués et avocats sont autorisés à des services marchands comme une équipe de travail, comment le public va trouver approprié » Procureurs plomb-conseiller »de nommer comme projet-gérants et d’être une passerelle pour le développement et la mise en œuvre de la planification successorale et complet sur mesure?

Je commence tout juste sur le marché Wealth Planning TV (www.wealthplanning.tv). Pour les comptables, conseillers fiscaux agréés, avocats, barristers, cadres juridiques, des membres de STEP, les conseillers financiers, les banques et les Family Offices dans le monde entier, ce site est une ressource en ligne légale (accessible sur PC, iPads, et iphones) qui contient des podcasts planification fiscale et vidéos. Pour la composante non-accrédité de leur quota annuel de DPC, un praticien peut gagner des points de PPC auto-certification “sur le pouce” en écoutant et en regardant des programmes sur l’impôt sur les successions et la planification du patrimoine familial. Une demande sera faite à la SRA en mai pour fournir des programmes de formation accrédités de formation continue pour les avocats à travers l’Internet. Le site contient aussi des vidéos pour les membres du public qui vise à démystifier le processus de planification et de démarrer une discussion au sein de la famille au sujet de ce qui doit être fait pour mettre leur maison en ordre.

Dans la première série de vidéos que je discuter de son domicile, et dans la série suivante, je vais discuter de la nouvelle loi critère de résidence, qui devrait être disponible à surveiller en Avril. Cette étape sera suivie par une série de programmes sur la planification impôt sur les successions (y compris la planification en cas de non-doms). Plus tard dans l’année, j’ai l’intention d’enregistrer une série d’émissions sur l’évasion fiscale, la réduction d’impôt, et la nouvelle disposition générale anti-abus de la règle (la «RGAÉ»). Pour voir la liste complète du contenu du site (qui contient également des liens vers la législation, des traités et des transcriptions de cas) s’il vous plaît visitez www.wealthplanning.tv et cliquez sur dessus la page “Contenu du site” à gauche.

Pour la publicité je suis dans le processus de conception de trois pages nouvelles: Style de vie & Prestige; Philanthropie et les Services de planification de patrimoine – qui apparaissent dans le milieu de la page d’accueil, donc s’il vous plaît jeter un oeil. Annonces sont payés par clic. Le seul coût initial que vous payez est à notre concepteur de site Web pour télécharger une annonce approuvée.

Cutting the Gordian Knot – Ist das Joint-Vermarktung von IHT Planung Dienstleistungen durch Rechtsanwälte und Chancery Barristers im öffentlichen Interesse?

Wo ein Unternehmen der Solicitors Familie und des Handelsrechts Sachkenntnis hat, und plant eine IHT Planungsservice für Besitzer-Manager und andere private Kunden bieten aber es fehlt eine in-house IHT Planung Ressource, ist eine Lösung mit einem Mitglied der Chancery Bar arbeiten, die kann eine IHT Planung, wird / Vertrauen Ausarbeitung, Unterstützung und Beratung Service. Dies ist besonders nützlich im Falle von: nachfolgende Nachlassplanung Bewertungen, wenn HMRC einen Herausforderung nach dem Tod des Erblassers, wenn ein Treuhänder sucht Rechtsberatung über Pflichten und die Ausübung der Befugnisse, wenn ein Inheritance Act Anspruch geltend gemacht wird, oder wenn ein Empfänger Aktion wird bedroht, weil die Barrister werden in der Planung und Ausarbeitung Prozess von Anfang an beteiligt waren, und werden vertraut mit den Dokumenten und Fakten in dem Fall. Die Spin-offs im Hinblick auf die Generierung von Neugeschäft für Rechtsanwälte sind transaktional: Neustrukturierung Besitz von Vermögenswerten; Testamentsgestaltung Trusts und Verträge (zB eine Aktionärsvereinigung oder LLP Mitglieder Vereinbarung); probate und kann bei der Bereitstellung eines Ergebnisses breiteren Vermögensplanung und Erhaltung Service für ihre “dynastische” Familienunternehmen und Nicht-dom-Clients, einschließlich z. B. internationale Körperschaftsteuer Planung, die, wo relevant, häufig ignoriert oder übersehen wird in der Nachlassplanung. Um mehr über die potenziellen Vorteile der Solicitors und Chancery Barrister TEP gelesen hat zusammen arbeiten, können Sie meinen kostenlosen ‘Inheritance Tax Planning Guide “auf www.ihtbar.com herunterzuladen. Allerdings ist mein Verständnis, dass, wenn eine Anwaltskanzlei informieren Kunden in einem Brief (oder Zustand auf ihrer Website), dass das Unternehmen einen ganzheitlichen bieten und joined-up Nachlassplanung Dienst arbeiten im Tandem mit einer benannten Spezialisten Barrister (die das genehmigte Ankündigung), verstößt dies das Verbot in der Bar Code of Conduct gegen die Arbeitsbedingungen in Verbindung. Das ist so, obwohl die Barrister direkt von der Laien-Client (wenn ein direkter Zugang Barrister), oder durch den Solicitor, der als “Gateway” angewiesen. Wo eine komplexe und hochwertige Nachlassplanung Angelegenheit Aufbau eines multidisziplinären Teams erfordert eine ganzheitliche Entwicklung und joined-up-Strategie, es sei denn, Solicitors und Barristers auf den Markt Dienstleistungen als Team arbeiten dürfen, werden, wie die Öffentlichkeit gehen zu finden angemessen ” Blei-Berater “Solicitors als Projekt-Manager zu ernennen und ein Gateway für die Entwicklung und Umsetzung von maßgeschneiderten und umfassenden Nachlassplanung sein?

Ich bin gerade erst auf den Markt Wealth Planning TV (www.wealthplanning.tv). Für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer Steuerberater, Rechtsanwälte, Barristers, Legal Executives, STEP Mitglieder, Financial Advisors, Banken und Family Offices weltweit, ist diese Website eine Online-rechtliche Ressource (zugänglich auf PCs, iPads und iPhones), welche enthält Steuern Podcasts und Planung videos. Für die nicht-akkreditierten Bestandteil ihrer jährlichen CPD Quote, kann ein Arzt zu verdienen Selbst-Zertifizierung CPD Punkte “on the go” durch das Hören auf und beobachtete Programme über Erbschaftsteuer-und Familienvermögen Planung. Eine Anwendung wird auf der SRA Mai akkreditierten CPD Ausbildungsprogramme für Anwälte über das Internet bereitzustellen gemacht werden. Die Website enthält auch Videos für Mitglieder der Öffentlichkeit entwickelt, um den Planungsprozess zu entmystifizieren und starten Sie eine Diskussion innerhalb der Familie über das, was getan werden muss, um ihr Haus in Ordnung gebracht werden.

In der ersten Reihe von Videos, die ich besprechen Wohnsitz, und in der nächsten Serie werde ich die neuen gesetzlichen Wohnsitz Test, der verfügbar sein zu beobachten, sollte im April diskutieren. Dies wird durch eine Reihe von Programmen zu Inheritance Tax Planning (einschließlich Planung für Nicht-doms) verfolgt werden. Später im Jahr plane ich, eine Reihe von Programmen zu Steuerhinterziehung, Steuer Schadensbegrenzung, und der neue General Anti-Abuse Rule (die “GAAR ‘) aufzunehmen. Um die vollständige Liste der Inhalte der Website (die enthält auch Links zu Recht, Verträge und bei Transkripte) zu sehen besuchen Sie bitte www.wealthplanning.tv und klicken Sie auf die ‘Site Contents’ Seite links oben.

Für die Werbung die ich in den Prozess der Gestaltung drei neue Seiten am:; Philanthropy; Lifestyle & Luxury and Wealth Planning Services – die in der Mitte der Startseite angezeigt, so werfen Sie bitte einen Blick. Anzeigen werden für die pro Klick bezahlt. Der einzige up-front Kosten, die Sie zahlen, ist zu unserer Website-Designer für das Hochladen ein zugelassenes Anzeige.

Il taglio del nodo gordiano – E’ la società per la commercializzazione di servizi di pianificazione IHT forniti da procuratori e gli avvocati Chancery di interesse pubblico? 

Qualora una società di avvocati ha diritto di famiglia e commerciale competenze e prevede di fornire un servizio di progettazione IHT per il proprietario-gestore e altri clienti privati, ma manca di un in-house IHT pianificazione delle risorse, una soluzione è quella di lavorare con un membro del foro di cancelleria che in grado di fornire una progettazione IHT, sarà / fiducia in redazione, e servizio di supporto di consulenza. Ciò è particolarmente utile in caso di: recensioni successive di pianificazione patrimoniale, se HMRC fare una sfida dopo la morte del testatore, se un trustee chiede consulenza legale in merito a doveri e l’esercizio dei poteri, se una richiesta di legge sull’eredità è fatto, o se il beneficiario azione è minacciata, in quanto il barrister saranno stati coinvolti nel processo di elaborazione e stesura fin dall’inizio, e dovrà avere familiarità con i documenti e fatti nel caso. Lo spin-off in termini di generazione di nuovo business per gli avvocati sono transazionali: ristrutturazione la proprietà dei beni; redazione trust testamenti e contratti (ad esempio un patto ‘e dai membri LLP parasociale), di successione, e può comportare la fornitura di un ricchezza pianificazione più ampia e il servizio di conservazione per il loro business ‘dinastico’ familiare e non-dom clienti, tra cui ad esempio la pianificazione fiscale internazionale delle imprese, che, laddove pertinente, viene spesso ignorato o trascurato nella pianificazione successoria. Per leggere i benefici potenziali di Avvocati e Chancery Barrister TEP sta lavorando insieme è possibile scaricare gratuitamente la mia ‘Tax Guide Pianificazione ereditaria’ a www.ihtbar.com. Tuttavia, la mia comprensione è che se una società di avvocati informare i clienti in una lettera (o stato sul loro sito web), che l’impresa in grado di fornire un approccio olistico e coordinato servizio di pianificazione successoria lavorando in tandem con uno specialista barrister di nome (che ha approvato il bando), questo viola il divieto di cui al codice a barre di condotta contro il lavoro in collaborazione. Ciò vale anche se l’avvocato è incaricato direttamente dal cliente laico (in caso di accesso diretto barrister), o dal Solicitor in qualità di un ‘gateway’. Quando un complesso e ad alto valore immobiliare materia di pianificazione richiede il montaggio di un team multi-disciplinare per sviluppare un approccio olistico e coordinato la strategia, a meno che procuratori e gli avvocati hanno il permesso di servizi di mercato come un gruppo di lavoro, come sono il pubblico andando a trovare adeguata ‘ Solicitors piombo consulente ‘di nominare come project-manager e di essere un gateway per lo sviluppo e l’attuazione di pianificazione successoria su misura e completo?

Sto solo cominciando a Pianificazione mercato della televisione a Wealth (www.wealthplanning.tv). Per i ragionieri, consulenti fiscali e commercialisti, solicitors, barristers, Dirigenti legali, membri STEP, Consulenti finanziari, Banche, e family office in tutto il mondo, questo sito web è una risorsa online legale (accessibile sul PC, iPad e iPhone) che contiene podcast fiscali e pianificazione video. Per i non-accreditato componente della loro quota annuale CPD, un professionista può guadagnare auto-certificazione punti CPD ‘sul go la’ con l’ascolto e la visione dei programmi su Imposta di successione e di ricchezza pianificazione familiare. La domanda sarà fatto per la SRA in maggio per fornire accreditati programmi di formazione per avvocati CPD attraverso internet. Il sito contiene anche video per i membri del pubblico volto a demistificare il processo di pianificazione e di iniziare una discussione all’interno della famiglia su ciò che deve essere fatto per mettere ordine in casa propria.

Nella prima serie di video discuto domicilio, e nella serie successiva vorrei discutere la nuova prova di residenza legale, che dovrebbe essere disponibile per la visione nel mese di aprile. Questo sarà seguito da una serie di programmi sulla pianificazione Imposta di successione (compresa la pianificazione per i non-doms). Più tardi nel corso dell’anno ho intenzione di registrare una serie di programmi su evasione fiscale, mitigazione fiscale, e il nuovo Generale Anti-Abuse regola (il ‘Gaar’). Per visualizzare l’elenco completo dei contenuti del sito (che contiene anche i link alla legislazione, trattati, e trascrizioni di casi) si prega di visitare www.wealthplanning.tv e clicca in alto pagina “Contenuto del Sito” a sinistra.

Per la pubblicità io sono in fase di progettazione di tre pagine nuove: Lifestyle & Luxury, Filantropia, e servizi di Wealth Planning – che appaiono al centro della home page, quindi per favore dare un’occhiata. Annunci sono pagati per clic. L’unico up-front costo da pagare è il nostro sito web designer per il caricamento di un annuncio approvato.

Cortar el nudo gordiano – Es el conjunto de la comercialización de los servicios de planificación IHT prestados por abogados y procuradores Chancillería de interés público?

Cuando una firma de abogados tiene experiencia familiar y mercantil y planea ofrecer un servicio de planificación IHT para los clientes gerente-propietario y otra privada, pero carece de un in-house IHT planificación de recursos, una solución es trabajar con un miembro de la Barra de Cancillería que puede proporcionar una planificación IHT, será / confianza elaboración y servicio de asesoría. Esto es particularmente útil en el caso de: subsiguientes revisiones de planificación de sucesión, si HMRC hacer un reto después de la muerte del testador, si un administrador solicita asesoramiento jurídico sobre los derechos y el ejercicio de los poderes, si un reclamo Ley de sucesiones se hace, o si un beneficiario acción se ve amenazada, debido a que el abogado se han involucrado en el proceso de elaboración y redacción desde el principio, y estará familiarizado con los documentos y los hechos del caso. El spin-offs en términos de generación de nuevos negocios para los abogados son transaccionales: re-estructuración de la propiedad de los bienes; redactar testamentos y fideicomisos contratos (por ejemplo, una junta de accionistas o miembros LLP acuerdo), legalización de un testamento, y puede dar lugar a la prestación de un riqueza más amplio de planificación y conservación de servicios para sus negocios “dinástico” familia y no-dom clientes, incluyendo por ejemplo la planificación internacional del impuesto de sociedades, que en lo pertinente, a menudo es ignorado o pasado por alto en la planificación del patrimonio. Para leer acerca de los beneficios potenciales de abogados y procurador Chancery TEP está trabajando, juntos, pueden descargar mi libre “Impuesto sobre Sucesiones Guía de planificación” en www.ihtbar.com. Sin embargo, mi opinión es que si una firma de abogados informar a los clientes en una carta (o estatal en su página web), que la empresa puede proporcionar un enfoque global y unido el servicio de planificación de sucesión que trabaja en tándem con un especialista nombrado Barrister (que aprobó el anuncio), esto viola la prohibición establecida en el Código de Conducta contra la barra de trabajar en asociación. Esto es así a pesar de que el abogado se encargó directamente por el cliente laico (si es un acceso directo Barrister), o por el Procurador actúa como “puerta”. Cuando una propiedad compleja y de alto valor cuestión de planificación requiere el montaje de un equipo multidisciplinario para desarrollar un enfoque holístico y coordinarse en la estrategia, a menos que los abogados y procuradores se permite a los servicios de mercado como un equipo de trabajo, ¿cómo el público va a encontrar apropiado ” Los abogados asesor de plomo “para designar como gestores de proyectos y ser una puerta de entrada para el desarrollo y ejecución de los planes a medida y amplia herencia?

Estoy empezando a mercado de TV de Planificación Patrimonio (www.wealthplanning.tv). Por Contadores, Asesores Públicos Fiscales, Abogados, Procuradores, ejecutivos legales, miembros de PASO, Asesores Financieros, Bancos y Oficinas de la familia en todo el mundo, este sitio web es un recurso legal online (accesible en PCs, iPads y iPhones) que contiene podcasts y planificación fiscal videos. Para el componente no acreditada de su cuota anual CPD, un médico puede ganar la certificación de auto-puntos CPD ‘sobre la marcha’, escuchando y viendo programas sobre Impuesto sobre Sucesiones y planificación de patrimonio familiar. La solicitud se hará a la SRA en mayo para ofrecer programas acreditados de formación para abogados CPD a través de la internet. El sitio web también contiene videos de los miembros del público diseñado para desmitificar el proceso de planificación e iniciar un debate en el seno de la familia acerca de lo que hay que hacer para poner su casa en orden.

En la primera serie de videos que discutir domicilio, y en la serie que viene voy a hablar de la nueva prueba de residencia legal, que debe estar disponible para ver en abril. Esto será seguido por una serie de programas sobre planificación Impuesto sobre Sucesiones (incluida la planificación por falta de libertades). A finales de año tengo previsto grabar una serie de programas sobre la evasión fiscal, la mitigación de impuestos, y el nuevo Director General de Lucha contra el Abuso de Regla (el “GAAR ‘). Para ver la lista completa de los contenidos de la página web (que también contiene enlaces a legislación, tratados, y las transcripciones de caso), por favor visite www.wealthplanning.tv y haga clic sobre la página “Contenido del Sitio” a la izquierda.

Para la publicidad que estoy en el proceso de diseño de tres nuevas páginas: Estilo de vida y de Lujo, Filantropía, y los servicios de planificación – Riqueza que aparecen en el medio de la página de inicio, así que por favor eche un vistazo. Anuncios son pagados por clic. El único costo inicial que se paga es a nuestro diseñador web para subir un anuncio aprobado.

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